Rentabilidad Cartera 1 (actualizada 08/09/17)

La cartera que llevamos gestionando desde Mayo de 2013 ha conseguido una rentabilidad anualizada de un 20.1% hasta el 8 de Setiembre de 2017 frente a una rentabilidad anualizada del Ibex 35 + dividendos del 8%, es decir más de un 12%  de rentabilidad anualizada, capeando especialmente bien las importantes caídas que se produjeron en los mercados desde mediados de 2015 hasta mediados de 2016.

Nuestra cartera 1 es una cartera con una mayor diversificación de valores, pudiendo llegar  a tener entre 15 acciones como mínimo pero no más de 30 , la ponderación de las principales apuestas sin embargo puede llegar a ser muy superior a la que tiene cualquier fondo de inversión y podrá tener un importante peso en valores de pequeña capitalización, pero también un mayor peso en empresas con una importante estabilidad en sus beneficios y altos dividendos.

 

Ibex Cartera
Año 1 23,9% 34,0%
Año 2 8,0% 13,6%
Año 3 -23,5% 6,0%
Año 4 25,8% 34,1%
Año 5 -5,0% -1,5%
Total 22,2% 113,1%
Rentab+ Divid 8% 20,1%

Desde mediados de año la cartera está pasando a posicionarse más en valores internacionales, dada la escasez de oportunidades de inversión nacionales que nos puedan seguir ofreciendo una rentabilidad similar en el largo plazo, aunque por el momento mantenemos un peso cercano al 75% en renta variable nacional, dicho pesa lo iremos reduciendo de manera progresiva y fruto de un análisis muy detallado de las oportunidades de inversión que veamos en los mercados globales.